第一部分:中国广告市场整体情况
【全球广告收入中国排名第三,06年增幅超过20%】
2006年,中国广告市场花费总额为2875亿元人民币,较2005年增长18%,这一增幅与去年持平。而美国广告市场2006年的增幅仅为3.8%,英国则出现了负增长。根据TNS媒介智讯的数据显示,2006年,中国广告市场花费依旧延续2005年的辉煌,继美国、日本之后与英国并列排在世界第三位。摩根士丹利预测,2007年中国广告市场的增幅将为15%,预计达到人民币3300亿元。受惠于北京奥运会的带动效应,2008年中国广告市场将出现一个增长高峰,较2007年大幅增加25%,达到4100亿元。这一预测结果主要根据2006年世界杯期间的广告市场表现及2008年奥运会的影响推断得出。
在2006年2875亿广告市场总额中,媒体收入达到1800亿元,2007年达到2000亿元,2008年达到2450亿元。
【全球同比,2006年中国广告业属于高增长国家,同时仍有巨大潜力】
2006年,中国广告市场花费在GDP中所占的比例为1.4%,而美国该比例为3%,可见,中国广告市场距离发达国家还有很大的发展潜力。目前世界前四位的排序是在美国、日本、中国和英国。2006年美国广告收入方面的增长是4%。排名第二的日本的增长不足1个百分点。在英国有一个下降的趋势,是-2%的增长。但是在中国,我们广告收入增幅为18%,可见中国的广告业是一个很大的市场,一个很大的舞台,可以让媒介有很多发挥得机会。
【在亚太区中国广告产业规模和增长同样具有巨大潜力】
在亚太区的12个国家里(除日本外),中国的广告产业比重占62%,在亚太区主要12个大的国家市场里面,2006年的媒体广告收入平均增加15%,达到786亿美元。中国、印度和印度尼西亚,都达到两位数增长,比较成熟的国家澳大利亚、韩国、香港、菲律宾新西兰和台湾,增长比较缓慢,只有1%到5%。
因为中国的经济和它消费的增长,带动整个亚太地区,他们在广告收入方面比欧洲地区迅猛。无论从整个GDP或者是从居民可以支配的收入,中国都达到了超过10%的增长。社会消费品零售总额的增长幅度也达14%。所有正面增加数据,也是推动我们中国广告行业发展的一个主要原因。因为消费者的消费能力高了,他们购买的能力强了,也吸引到很多广告主、广告商,希望通过广告这个渠道,通过媒体去把它的产品信息带给它的消费者。
每二部分:中国广告媒体结构分析
【媒体整体保持高增长,新媒体市场份额加大】
四大传统媒体还是占主导地位,但随着网络等新媒体的出现,新媒体已经快占到。
2006年中国广告经营总额分布图如下:
【传统四大媒体增长放缓】
2006 年1-6月,五大媒体的广告投放均实现增长。电视、报纸、杂志、电台和户外媒体广告投放增长率分别为22%、5% 、9% 、15% 和9%,但较去年同期均有所减缓。其中受到如医疗、房地产等重点行业媒介策略调整的影响,电台和户外媒体去年的高速增长势头不再。广播媒介市场出现萎缩,与2002年相比,至2005年广播受众持续减少达22%左右。由于传统媒体竞争的日益激烈,以及新媒体的冲击,传统媒体“渠道霸权”的时代即将终结,媒介的竞争核心不再依赖于传播渠道的掌握能力,而更多取决于传播内容的原创能力和传播资源的整合配置能力。媒体内容的原创能力,在传播平台不断同质化、渠道密集的背景下,成为了媒体发展的灵魂。
【新媒体增势喜人,受到商家追捧】
同时2006年也是中国广告媒体新陈代谢初始的一年,新媒体层出不穷,发展看好。户外广告因政策因素发展趋于理性;互联网、楼宇电视、公交和列车电视等新兴媒体成为广告界新宠;新媒体频频涌现,不仅提供了一种新的选择,也创造了无可替代的价值和商机,是投资商关注的热点所在。
新媒体有五大发展优势:
1. 对传统媒体冲击加强,替代趋势加速;
2.营销价值凸显,营销属性加强;
3.产业投资价值看好,合作、收购力度加强;
4.产业创新速度加快,新的产品,新的服务不断涌现;
5.数字阅读热度持续攀升,移动新媒体初露端倪。2007年开始,移动新媒体将步入新的发展阶段。2007年中国新媒体受到资本市场关注,中国新媒体用户潜力、营销能力等潜在商业价值,受到国际风险投资商和传统媒体机构的青睐,投资、合作、并购力度将进一步加强。
第三部分:中国广告主结构分析
【广告投放主要集中在房地产、药品、食品、汽车、IT和化妆品等行业】
2006年,行业投放广告额排名前五位的分别是房地产、药品、食品、化妆品和汽车行业,广告投放额分别为:160.0亿元、149亿元、135.8亿元、109.1亿元、96.7亿元。对比2005年行业广告投放额排名变化,房地产行业从第三位跃居到第一位,汽车行业从第7位跃居到第五位。房地产和汽车行业广告投放额的跳跃式增长,也是固定资产投资拉动和居民消费升级的一大体现。2006年,房地产行业广告投放额占到广告市场经营总额的10.2%。
2006年,行业投放广告额增幅排列第一位的是汽车行业,增幅高达37.2%,汽车开始成为居民消费升级的新一轮高档消费品。行业投放广告额增幅分别排名第二、三位的分别是金融保险和招生招聘,增幅分别为:36.63%和36.53%。随着金融保险行业市场的进一步对外开放,金融保险行业纷纷加快企业改制步伐,积极寻求海内外上市的融资渠道,企业的品牌形象直接成为企业业务增长的强大后盾,金融保险行业市场的品牌塑造和新业务新服务的不断推出,直接导致广告投放额的大幅攀升,2006年,其广告内容最主要集中在银行形象的宣传上,中国农业银行投放在银行形象上的广告花费位居各银行之首,增幅约为91%。随着2006年底银行业务中国市场的全面对外开放,市场竞争越来越激烈,银行必须适应市场变化,经营品牌,其广告市场的空前活力也印证了这一规律。医疗服务行业广告投放额以28.6%的增幅名列第五。
【广告投放区域分析地区广告经营热点纷呈】
2006年,全国各地区广告经营额前五位的排名顺序依次为上海、北京、广东、江苏、浙江,沿海经济发达地区的广告经营额占据全国广告经营总额中的绝大部分市场份额,其中,上海、北京、广东三地的广告经营额之和达767.5亿元,占全国广告经营总额的48.8%。
与2005年全国各地区广告经营额的排序对比,发生以下变化:北京以16.1%的增长势头超越广东名列第二,北京2008年奥运会的举办因素产生影响。江苏以39.1%的增幅超越浙江,再次位居第四位。湖南则以45.1%的增幅从第16位跃升到第11位。从上述变化可以看出,地区的广告龙头媒体广告经营状况对整个地区的广告经营额的提升,有很大的拉动作用。2006年,广告经营额增幅前三位的地区依次是:湖南、青海、江苏。从客观上讲,广告行业的发展虽然受到经济环境的制约,广告市场的兴衰虽然与地区经济的发展状况息息相关,但是在很大程度上,地区的广告意识、广告专业水准、广告市场秩序等因素对地区广告市场的发展具有重要影响。
【2007年广告主投放预测】
在2006年的基础上,由于市场缺乏新的领军行业,加之媒体碎片化趋势愈演愈烈,各行业的广告投放差异将在2007年逐渐拉开。其间可能孕育着希望,也可能苦果自尝。具体地说,主要行业在2007年将会发生下列变化:
医药:2007年,医药行业将可能继续领军广告市场。以草本、健康为主的第六代饮料在全球的兴起将给药品行业带来新的利润点。
1)保健品: 2007年,保健品广告还会继续攀升,有越来越多的消费者出于对自身健康的关注,养成自用保健品的习惯。但目前即使有足够的费用也很难达到几年前的广告效果。
2)日化: 2007年,日化行业广告市场将稳中有升。央视招标,日化行业中标额比去年增长6.66%。
3)食品饮料: 2007年,食品饮料行业的领导性品牌将继续采取增加广告投放的方式稳住行业地位,扩大市场占有率,领导性品牌的市场垄断特性将更加明显。
4)互联网:2007年,IT行业在广告、电子邮件、会员制收费、游戏运营、电子商务、电子支付、搜索引擎等细分领域展开激烈竞争,娱乐产业、数码技术与互联网产业的合作会走向纵深。
5)房地产:2007年,面对消 费者的理性购房需求,房地产广告投放更趋精准和理智,惯于把房地产当作单个项目来运作的房地产商开始打造品牌运动。
6)汽车: 2007年,将不可避免地把价格战进行到底,但在增加营销费用的同时,广告费用却没有明显增加。
7)服装:个性消费、时尚消费、品牌消费一直是服装行业的三大主流。2007年,服装行业需要反思是用广告提升品牌的符号价值,还是用广告把产品吆喝成满大街的“打折品”。
8)手机: 2007年,中国新的换机潮开始到来,消费者更倾向于集合音乐和拍照的高价机型。如果3G牌照发放,将给手机市场带来新竞争亮点和市场空间。
9)数码影像:2007年,多个知名数码相机品牌厂家会在中国进行更大规模的工厂建设,在迅速的产品升级中,数码影像广告主打品牌形象、营销市场概念成为新趋向。
10)招生招聘:2007年,具有一定地域特色的招生招聘行业在媒体选择上,多以地方媒体为主,同时新媒体形式如互联网受到广告主的青睐。
11)孕育婴幼儿用品:2007年,中国传统说法中既是“金猪年”也是“寡妇年”,不少人会尽量选择 2006 年完婚,因此与婴幼儿相关产品的广告市场会随之迎来一次高峰。
12)奢侈品: 洋酒的广告花费在2006年增幅达156%,达11亿元人民币,其中投放最高的是芝华士,轩尼诗和蓝带。2007年,像洋酒这类奢侈品成为广告行业的新贵行业,占据未来市场的热点。